$2 млрд.: за эту сумму Plantronics приобретает Polycom

В среду, 28 марта Plantronics и Polycom объявили, что заключили окончательное соглашение, согласно которому Plantronics приобретет Polycom за $2 млрд. Сделка единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и будет полностью завершена к концу третьего квартала 2018 года.

Plantronics является одним из пионеров в разработке телефонных гарнитур для различных областей связи и занимает лидирующие позиции на рынке. Polycom специализируется на производстве систем аудио- и видеоконференцсвязи, инфраструктурных средств и оборудования, расширяющего традиционные возможности ВКС. Таким образом, с покупкой Polycom, Plantronics получит большой портфель продуктов и услуг в глобальной экосистеме связи и совместной работы, позволяющий создавать исключительный пользовательский опыт. Также Polycom значительно расширяет возможности сервисов Plantronics, добавляя различные инструменты управления и аналитики. По предварительным подсчетам, сделка позволит Plantronics увеличить свою прибыль в таких областях, как унифицированные коммуникации и совместная работа на целых $ 39,9 млрд.

Комментирует событие президент и главный исполнительный директор Plantronics, Джо Бертон:

С добавлением продуктов Polycom в области видео, аудио и совместной работы мы сможем предоставить нашим клиентам и партнерам полный пакет коммуникационных и коллаборационных решений и услуг. Это позволит Plantronics максимально удовлетворить возрастающие потребности в корпоративном сотрудничестве, используя рыночный потенциал, связанный с развивающейся концепцией интеллектуального управления предприятием

В 2017 году доход Polycom по GAAP* составил $1,1 млрд, валовая прибыль (без учета GAAP) — 56,6%, операционная прибыль (без учета GAAP) — $183,1 млн, а операционная маржа (без учета GAAP) — 16,0%, что значительно увеличивает долгосрочную акционерную стоимость Plantronics. По условиям сделки Plantronics выплатит Polycom $948 млн наличными, $690 млн обеспечит долговыми обязательствами, гарантируемыми банком Wells Fargo, а оставшиеся $362 млн будут предоставлены в виде 6,352 млрд собственных акций. В результате акционеры Polycom станут владельцами около 16% объединенной компании.

В сентябре 2016 года Polycom уже была приобретена за все те же $2 млрд группой компаний Siris Capital, сохранив при этом свое название и профиль работ. После текущей сделки Фрэнк Бейкер, основатель и управляющий партнер Siris Capital, и Дэниел Молони, занимающий должность исполнительного партнера Siris Capital, войдут в совет директоров Plantronics. С 1 апреля 2018 года Роберт Хагерти, член правления и председатель комитета по стратегии, а также комитета по слияниям и поглощениям, возьмет на себя роль председателя, а Марв Цеу займет должность заместителя председателя совета директоров.

Мэри Т. Макдауэлл, главный исполнительный директор Polycom, отмечает:

Polycom вновь вернулась к росту, сосредоточившись на создании сильных партнерских связей и предоставлении инновационных интеллектуальных решений. Партнерство Plantronics и Polycom позволит расширить портфель решений, предлагаемый нашим клиентам и партнерам, а также создаст уникальный пользовательский опыт при использовании различных устройств и приложений для совместной работы. Как единая команда мы сможем упростить решение множества проблем большого бизнеса, обеспечивая простую и удобную коммуникацию

* GAAP - Generally Accepted Accounting Principles,национальные стандарты бухгалтерского учёта, применяемые в каждой стране, в соответствии с национальным законодательством.

Читайте АВ Клуб в Telegram